Banke nepripremljene za krizu MSP

Ciljana revizija Europske središnje banke (ECB) otkrila je značajne razlike u spremnosti europskih banaka za upravljanje kreditnim rizikom malih i srednjih poduzeća (MSP). Dok neke vodeće banke koriste automatizaciju i umjetnu inteligenciju (AI), većina se oslanja na zastarjele manuelne procese i slabu IT infrastrukturu. Revizija je obuhvatila uzorak koji uključuje 14 sistemski značajnih banaka i četiri manje njemačke banke. MSP su ključni za gospodarstvo — 2024. su činili oko 65,1% zaposlenosti i 53,6% dodane vrijednosti u nefinancijskom sektoru, a stopa nenaplativih kredita (NPL) u portfelju MSP-a bila je 4,78% na kraju Q1 2025., naspram 3,47% za cjelokupni nefinancijski korporativni portfelj.

ECB je grupirala banke u tri razine spremnosti: 1) vodeće banke s robusnom IT infrastrukturom, automatiziranim radnim tokovima i naprednim alatima uključujući AI; 2) prosječne banke koje imaju jasne procedure ali često manuelne procese i ograničenu automatizaciju te bi se mogle nositi s umjerenom krizom; 3) banke na začelju koje koriste zastarjele pristupe, oslanjaju se na ručne šablone i stručne procjene, imaju nejasne procedure i povećanu ranjivost u kriznim scenarijima.

Glavni problemi su premalo ulaganja u podatke i sustave ranog upozorenja (EWS). Banke često ne koriste dostupne interne i eksterne izvore (ponašanje na tekućim računima, podaci kreditnog ureda, financijski podaci) što oslabi rejting modele, IFRS9 procjene i sposobnost pravovremenog otkrivanja poteškoća. Mnogi EWS koriste kasne indikatore (insolventnost, bankrot, visoki broj dana kašnjenja); pragovi poput ICR ispod 1 ili leverage iznad 10 često su postavljeni prekasno. Također je zabilježeno slabo upravljanje sektorskim rizicima — izloženost nekretninama je visoka u većini zemalja, a problemi u uredskim segmentima posebno su primijećeni u Njemačkoj, Austriji i Luksemburgu.

ECB preporučuje proaktivnost i automatizaciju: 1) proaktivna identifikacija rizika kroz poboljšane EWS i sektorske analize, 2) raniji angažman s ugroženim zajmoprimcima, 3) ponuditi održiva rješenja. Robusna IT infrastruktura i automatizacija oslobađaju stručnjake za kvalitetniji angažman s klijentima umjesto manualnih zadataka. Manje banke mogu dijeliti centralizirane IT resurse unutar grupa, ali opći imperativ je hitno ulaganje u IT i podatke kako bi se spriječilo nagomilavanje NPL-ova i smanjili potencijalni gubici.