AMD i AI: bum podatkovnih centara tek počinje

AMD je često u sjeni Nvidije, koja dominira GPU tržištem za podatkovne centre, dok Alphabet privlači pažnju vlastitim TPU čipovima, a Broadcom pomaže hiperskalerima u dizajnu prilagođenih AI čipova. Ipak, globalni val ulaganja u AI infrastrukturu tek se zahuktava, a uz rast kapaciteta oblaka i nove podatkovne centre velikih tehnoloških kompanija, AMD ima veliku priliku iskoristiti početak ovog ciklusa.

Ključni zamašnjak mogao bi biti dogovor s OpenAI‑jem: obveza implementacije 6 gigavata AMD‑ovih GPU‑ova tijekom sljedećih godina (grubo ekvivalentno oko 35 milijardi dolara čipova po gigavatu), uz mogućnost da OpenAI stekne do 10% udjela kroz 160 milijuna jamstvenih prava vezanih uz isporuke i cijenu dionice. U odnosu na ovogodišnji tempo prihoda od oko 34 milijarde dolara, to je potencijalno transformativno.

Izvan treninga modela, gdje CUDA daje Nvidiji prednost, AMD sve više osvaja inferenciju (Microsoft navodno razvija alate za konverziju CUDA modela u AMD‑ov ROCm), a već je i lider u CPU‑ovima za podatkovne centre. Na danu za analitičare tvrtka je zacrtala >35% CAGR prihoda do 2030. (preko 150 mlrd $), dvoznamenkasti udio u AI čipovima za podatkovne centre, >50% udjela u CPU‑ovima, oko 60% CAGR prihoda data centra i 80% u AI data centru, te više od 20 $ prilagođenog EPS‑a (naspram ~4 $ danas). Ako ostvari ove mete, AMD bi mogao biti jedan od najvećih dobitnika AI čip ciklusa.

Original